Preise
Ehrlich gesagt: Finanzberatung muss nicht teuer sein. Wir haben drei Modelle entwickelt, die für unterschiedliche Situationen passen. Egal ob du gerade anfängst oder bereits ein größeres Vermögen aufgebaut hast — bei uns findest du das passende Paket. Ohne versteckte Gebühren. Ohne Überraschungen.
Einstieg
Für alle, die ihre finanzielle Situation erstmal sortieren möchten. Regelmäßige Checkups und grundlegende Strategien inklusive.
- ✓ Monatliche Beratungstermine (à 45 Minuten)
- ✓ Vermögensübersicht und Ist-Analyse
- ✓ Basis-Finanzplan erstellen
- ✓ E-Mail-Support zwischen den Terminen
- ✓ Jährliche Überprüfung der Versicherungen
- ✓ Zugang zu unserem Online-Portal
Optimiert
Das meiste, was du brauchst. Umfassende Planung, regelmäßige Anpassungen und direkte Erreichbarkeit. Unser beliebtestes Modell — 64 Kunden vertrauen darauf.
- ✓ Zwei Beratungstermine monatlich
- ✓ Detaillierte Finanzplanung (5-10 Jahre)
- ✓ Anlagestrategie entwickeln und umsetzen
- ✓ Prioritäts-Support (max. 24h Antwortzeit)
- ✓ Quartalsweise Erfolgsberichte
- ✓ Steueroptimierung durchsprechen
- ✓ Kostenlose Dokumenten-Checklisten
Komplett
Für Unternehmer und größere Vermögen. Umfassende Betreuung mit maßgeschneiderten Lösungen und Vorfahrt bei allen Anfragen.
- ✓ Unbegrenzte Beratungstermine
- ✓ Vollständige Vermögensstrukturierung
- ✓ Immobilien- und Unternehmensberatung
- ✓ Versicherungsstrategie und -verwaltung
- ✓ Erbschafts- und Nachfolgeplanung
- ✓ Direkter Kontakt zu deinem persönlichen Berater
- ✓ Jährlicher strategischer Jahresrückblick
Häufige Fragen zu Preisen
Kann ich monatlich kündigen?
Ja. Beim Einstieg- und Optimiert-Plan mit einem Monat Vorlaufzeit. Beim Komplett-Paket besprechen wir die Konditionen individuell. Kein Gedöns, keine langen Bindungen. Du bist nicht glücklich? Dann gehen wir auseinander.
Was ist nicht in den Preisen enthalten?
Gebühren für externe Dienstleister (Notar, Steuerberater) zahlst du extra. Auch Transaktionskosten beim Kauf von Wertpapieren fallen an — die sind aber meist minimal. Alles andere besprechen wir transparent.
Brauche ich ein Mindest-Vermögen?
Nicht wirklich. Manche starten mit 15.000 Euro, andere mit deutlich mehr. Der Einstieg-Plan funktioniert auch mit kleineren Beträgen. Aber lass uns einfach kurz telefonieren — dann sehen wir, was Sinn macht.
Wie lange dauert es, bis ich erste Ergebnisse sehe?
Ehrlich? Das hängt ab. Kleinere Verbesserungen (Versicherungen straffen, Depot optimieren) merkt man oft nach 2-3 Monaten. Große Veränderungen brauchen ihre Zeit. Wir arbeiten in Zyklen von 6-12 Monaten — dann wird es richtig interessant.
Individuelle Lösung benötigt?
Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
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